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官方确定:华鼎股份正式并购通拓科技
作者:亿邦动力网 来源:亿邦动力网2018年01月17日 14:52:31

【亿邦动力网讯】1月17日消息,今天上午9点,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第4次并购重组委工作会议。该工作会议将审核义乌华鼎锦纶股份有限公司并购通拓科技的申请。

对此,亿邦动力网已向通拓科技官方进行确认,通拓科技已经成功并入上市公司华鼎股份。但具体信息将以证监会今天下午的公告为准。

以下为华鼎股份关于本次并购的公开信息整理:

根据华鼎股份2017年12月19日晚间发布的公告表示,拟通过发行股份及支付现金的方式购买通拓科技100%股权。

该公告表示,本次交易华鼎股份通过发行股份及支付现金的方式,购买邹春元、廖新辉等20名通 拓科技股东持有的通拓科技100%股权。当时,经双方协商确认,本次交易的交易价格为29亿元。

其中,以股份支付对价的金额为26亿元,发行价格按照9.35元/股计算,发行股份数量为280,778,457股; 现金支付金额为2.7亿元。

根据今年华鼎股份最新的审计报告显示,以2017年3月31日为评估基准日,根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第0569号《评估报告》,通拓科技100% 股权评估值为29亿元,经双方协商确认,本次交易的交易价格为29亿元。

此外,华鼎股份还拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额 不超过11亿元,用于垂直电商平台建设项目以及跨境电商产业园建设项目。

而在业绩承诺方面,标的公司股东廖新辉、邹春元和深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称“业绩承诺方”)承诺,标的公司2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元。

亿邦动力网了解到,通拓科技现阶段是一家基于“泛供应链、泛渠道”模式经营的跨境电商公司,致力于把中国优质供应链产品,通过eBay、亚马逊速卖通敦煌网、Wish、TomTop自有网站等多种渠道销售到世界各地。

通拓科技主营产品包括游戏配件、电脑配件、手机配件、家居、健康美容、汽车配件、摄影器材、影音视频、服饰、玩具、户外等数十个品类。在销售外部商品的基础上,也开始打造自有品牌,逐步形成布局完整、渠道丰富的立体式跨境零售商品品类体系。

报告期内,通拓科技自有品牌商品的销售收入占营业收入的比例分别为13.36%、18.62%和19.67%,

(通拓科技营收占比)

据审计报告,2015年、2016年和2017年1-6月,通拓科技分别实现业务收入13.17亿元、21.97亿元、13.45亿元,扣除非经常性损益后的净利润为4804.18万元、1.31亿元、7187.09万元。

(通拓科技2017年1-6月财务报告)