加拿大轻奢户外品牌Canada Goose（加拿大鹅）于3月2日同时在多伦多证交所和纽约证交所上交易，代码“GOOS”。

首次公开交易日的前夕，Canada Goose已经将IPO发行价上调至每股14～16加币（约合10.45～11.95美元），包括承销商可额外购买的次级股票在内，本次上市共出售2300万股股权。其中公司出售710万股，大股东贝恩资本（Bain Capital）、品牌创始人外孙、首席执行官Dani Reiss出售剩余的1290万股。

按定价区间上限价格计算，本次融资规模或达2.75亿美元，大大超过了招股说明书中给出的1亿美元配售规模，Canada Goose市值最高将达到33亿美元，也明显高于此前分析师预期的20亿美元估值。（详见《华丽志》此前报道：Canada Goose下月将在美国和加拿大两地同时上市，募资2-3亿美元）Canada Goose计划使用这笔资金偿还部分债务。截至2016年12月31日，公司总负债为2.781亿加元。

加拿大帝国商业银行资本市场部门（CIBC Capital Markets）、瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）等出任本次上市的联合承销商。

在招股说明书中，公司阐述了自己的核心竞争优势：真实的品牌故事、决不妥协的工艺、忠实的客户群、以“加拿大制造”为荣、柔性供应链、多渠道分销、充满激情和富有责任心的管理团队等。（详见《华丽志》此前报道：加拿大轻奢户外品牌Canada Goose正式提交IPO申请，过去三年销售年均复合增长率高达38%）

“我们打造了一个坚实的基础，让Canada Goose成为一个让人梦寐以求的全球户外品牌。”

文件指出，2014～2016财年，Canada Goose实现高速增长：

销售额年均复合增长率38.3%

净利润年均复合增长率196%

调整后EBITDA年均复合增长率85%

毛利率从38.6%增长至50.1%

调整后息税折旧和摊销前利润率从10.4%增长至18.7%

为保持增长势头，Canada Goose计划进一步提高品牌影响力，巩固批发网络、扩大以电商为主导的直销渠道，并拓展外套以外的新品类。截止至目前，公司共拥有两家直营门店，分别位于纽约和多伦多。

除Canada Goose外，纽约时尚品牌J.Jill也正处于上市筹备阶段。（详见《华丽志》此前报道：历经三度转手，纽约时尚品牌J.Jill申请IPO，估值或达8亿美元）

尽管股票市场创下新高，但目前依旧是华尔街的淡季。不少时尚品牌都面临零售衰退、假日购物季销售疲软、电商销售挤压实体销售的困境。