2017印度智能手机市场研究:本土产量将大增
作者:199IT 来源:199IT2017年02月20日 11:10:08

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近年来,印度成了不少智能手机产商掘金的地方。

IDC的统计数据显示,2016年第三季度,印度的智能手机就达到了3 亿的出货量,印度也已正式超越美国,成为全球第二大智能手机市场。

笔者整理了一些与印度人民手机生活相关的数据,希望可借此反映当地手机市场的发展状况。

图片来自:TheTechNews)

印度人关心哪些手机多?

以2016 Google印度智能手机热搜排行榜为例,排行前十的手机分别为:

1.Freedom 251

2.iPhone 7

3.红米Note3

4.联想K4 Note

5.三星J7

6.摩托罗拉G4

7.一加3

8.iPhone SE

9.Google Pixel

10.联想K5 Note

不过,这个热搜榜代表的更多的是能上网的印度民众对手机的关注情况。

在印度的中国手机品牌有多少?

IDC数据表示,2016年 10月,印度智能手机市场份额中国厂商占40%。2016年整个Q4季度,印度市场手机份额前五名,中国手机品牌占了四个,小米、联想、OPPO、vivo上榜。Counterpoint Research数据显示,2016年 Q4中国智能手机品牌在印度的市场份额达46%,在印度排名第一,而15年同期该份额仅为14%。

目前,已进入印度市场的中国手机有:OPPO、vivo、金立、小米、一加、联想、乐视手机等。

印度制造的手机发展情况怎样?

据《印度时报》数据,“印度制造”手机市场预计将在2016-17财年发展到一万亿卢比(折算成人民币约为一千多亿)的规模,相比两年前经济规模已翻了5倍多。

Counterpoint Research数据显示,2016年印度本土生产的智能手机超过8300万台,印度科技部长Ravi Shankar Prasad表示17年预计印度本土将生产近2 亿台手机设备,而两年前本土制造的手机产量为6000万台。

印度人用智能手机多吗?

皮尤斯数据报告2015年曾统计过“全球智能手机拥有率”。印度只有17% 的人口用的是智能手机。虽然绝大部分人有手机用,但为非智能机,另有22% 的人没有手机。但由于印度人口多,且手机普及率不断提高,印度仍拿下了世界智能手机用户市场前二的位置。

相比之下,中国智能手机拥有率为58%,美国为72%。而据外媒报道,在手机大国印度,有部分未成年或未婚女性被禁止使用手机,担心会“诱导犯罪”。

有多少钱能买?

根据印度政府统计和计划执行部公布的数据预测,印度在2016-17财年人均国民收入为103007卢比,折合人民币约为10569元(约合1539美元)。

而根据IMF预测,印度2016年 GDP增速为7.6%,2017年印度人均GDP将为1849美元。据Trading Economics的数据预测,中国在2017年人均GDP为 6890美元,约是印度的4 倍。而美国在2017年人均GDP预测值为52500美元。

按照各国人均GDP与当前各国iPhone 7 Plus的价格(不同国家关税不同,会造成手机价格不同)粗略计算,印度人每年能买约1.1台 256GB的 iPhone 7 Plus,中国人能买5.9台,美国人能买54台。

因此对于对价格极其敏感的印度消费者而言,售价高昂的iPhone在印度市场曲高和寡。

由于手机价格对于不少印度人来说是一个负担,但手机又是现代生活生活的必需品,廉价手机成了不少人的追求。

英国《金融时报》曾报道称,印度购买iPhone的多为富人,或者通过二手交易及更便宜的水货交易渠道。对于普通人来说,价格在12000至 22000卢比(约合220到 400美元)之间的手机,才是他们的主流选择。但也因此带来安全隐患。

此前印度出现过一个手机骗局:4美元(约26元人民币)就能买到一台智能手机,这件事还忽悠了不少人。

印度人一般通过什么渠道买手机?

据Counterpoint Research 2016年 3月发布的报告显示,2015年,印度三分之一的智能手机都是通过电商平台销售的。报告显示,2015年智能手机市场销售总量为1 亿台,而印度本土电商平台Flipkart在线销售量为约1050万台。报告还提到,网上销售的手机,有近三分之一销售价格在6000卢比至1 万卢比(约600元到1000多元人民币)之间。

不过,在IDC的报告中,印度仍然是“线下零售主导的市场”。在印度,除了Reliance Digital这样比较大型的3C连锁卖场,每个城市都有零散分布的线下零售店。但这些零售店,却不是你想像的那样。

在被称作“印度华强北”的新德里Karol Bagh集市,遍布着夫妻店式的电子产品小卖铺,除了售卖手机,可能还兼卖香烟、食品和其他生活用品。而相比最新款的智能手机,这里夹杂着各类二手机、旧型号手机,甚至可能功能机比智能手机的数量还要多。

印度人爱上网购物吗?

猎豹全球智库曾统计过中印两国在购物节时的网购情况。

2015年中国 “双11” 购物节,仅淘宝一家一天的销售额就达到了912.17亿人民币(约合136.14亿美元),而2016年排灯节期间印度人在电商上的消费是17亿美元,中国人仅仅一天在淘宝上的消费就是印度整个排灯节电商消费的8 倍。

根据印度“互联网实时状态”网站的统计,2016年印度上网人数约为4.6亿,仅次于中国,是世界第二大互联网网民市场,但据RedSeer Consulting调查显示,其中只有2000万人会经常网购。虽然目前印度网络销售额水平约为130亿美元,但印度拥有13.3亿人口的巨大市场,RedSeer Consulting也认为,印度到2020年年网络销售额能达到800亿至1000亿美元。

另外,据2016年 6月份的一项尼尔森研究报告,亚马逊是印度卖家最钟爱的电子商务品牌,其次是Flipkart。

不过,Counterpoint search的数据统计就表示本土电商公司Flipkart在印度所占份额接近一半。

印度人主要用手机做什么?

皮尤斯数据显示,2015年印度爱玩手机的人有不少。有手机的人群里,有42% 的人一天会用几次手机,中国地区该数据为58%。不过,印度也有27% 的人是一周只用一次或几周用一次,中国为21%。

其中,手机app里,Facebook、即时通讯Whatspp以及UC浏览器是印度下载量最大的三款app。

印度移动网络的情况如何?

根据印度“互联网实时状态”网站的统计,2016年印度网络覆盖率为34.8%。但主要集中在城镇,印度广大农村地区还处于网络盲区,城乡数字化鸿沟很大。

2016年,GSMA印度移动经济报告显示,在印度,2G/3G是主流,且2G占比还远高于3G,仅有少数运营商会在提供4G网络,2015年底4G网络连接的数量仅为300万。

印度通信市场十分复杂,单是运营商就有十几家,包括了巴蒂电信、沃达丰印度公司、Idea Cellular、BSNL以及Reliance Communications等。其中,拥有最多的用户数的是巴蒂公司子公司Airtel India。

据外媒报道,全球移动通信系统协会(GSMA)16年发布最新报告称,印度的独立移动用户到2020年将增长至近10亿人,较截16年 6月的6.16亿大幅增加。

移动网络流量费用怎样?

印度的网络情况虽不佳,但价格相对也便宜。

据了解,流量在印度是按照28天为一个流量包计算的,大部分运营的价格是255卢比(约26块人民币)1GB的流量,最大的运营商Aritel的 2GB套餐价格约为50元人民币(500印度卢比)。有消息称,印度信实工业集团旗下电信公司近期还开出了全球最廉价的流量费,1个GB只要50卢比(约合5元 人民币)。

印度Wi-Fi的覆盖情况也有很明显的城乡数字化鸿沟现状。印度《经济时报》报道称近期,印度将会在这个互联网推广项目上投入1000亿卢比(约合14亿美元)。印度政府日前还公布了在1000多个村庄推广免费Wi-Fi服务的计划。Google自去年年底也在印度1000多个火车站提供免费Wi-Fi服务。

印度手机游戏发展情况是怎样的?

印度国家跨境电商erp与服务协会(NASSCOM)和App Annie在 2016年 11月联合发布的一份报告表示,2016年 Q2,印度手机游戏下载量已经达到16亿次,跻身世界前五。

据了解,2016年第二季度印度手机游戏产业的利润为1600万美元,与2014年同期利润相比增长了80%。但在GMIC班加罗尔大会上,Google印度副总裁Rajan Anandan提出了一个观点:虽然印度80% 的智能手机用户是游戏玩家,但他们玩游戏不付费。

iOS在印度占有率虽然不高,但其带来的游戏营收却占了总营收近半。

印度移动支付的情况

Paytm是印度最大的支付平台。截至2016年 7月,该平台注册用户达1.4亿、每日完成支付300万笔,由于印度废钞运动,移动支付Paytm急速地发展了起来。

Paytm公布的数据显示,废钞消息公布以来已有400万人开始使用Paytm,其支付平台每天的交易数量已经达到了创纪录的500万笔。

印度媒体还报道称,不仅是Paytm,印度第二大支付巨头MobiKwik的数据也迅速增长:其应用下载次数已经增加了两倍,而资金量增加了近20倍。

由于人们手中暂时没有足够现金,民众不得不转而使用线上支付,而此前印度一直坚持使用现金。据了解,去年印度78% 的消费者交易是用现金完成的,这一比例是发达经济体的三四倍。

同时,在印度超过10亿的人口中,有2.3亿人从没去过银行,截至目前整个国家只发出 了2300万张信用卡。而在中国,约三个人就有一张信用卡。

不过,虽然印度政府一直想建立一个“无现金社会”,但由于印度多数地区网络信号太差、印度民众更信赖现金交易等实际情况,目前,移动支付在印度只能说是快速发展期,还没有爆红的产品能“一统天下”。

印度移动应用市场情况怎样?

App Annie发布的《全球移动应用市场2016年回顾》报告显示,2016年印度市场超过美国,拿下Google Play软件商店app下载量全球第一的宝座。2015年 Google Play印度的app下载量为35亿次,2016年该数字上升到了60亿次,可以说app下载在印度呈直线上升的趋势。

另外,在使用app的使用时长方面,印度手机用户在手机上总共花费了1500亿小时,拿下全球第一。全球用户平均在手机上安装有30个 app,印度平均装了38个。