东南亚电商头条:过去一年融资大盘点
作者:亿邦动力网 来源:亿邦动力网2017年01月19日 13:01:35

【编者按】东南亚电商头条定期提供东南亚及印度电商领域最新资讯。

过去一年,因为政治相对稳定,经济快速发展,东南亚互联网获得越来越多的关注,今天的东南亚电商头条从资本的角度盘点了2016年的新情况。

全球及邻居们:减少 减少 减少

根据毕马威的报告,2016年全球投资跨境课堂同比减少25%,一共13665起,价值12740亿美元;2015年全球有17992起风险投资,总计1410亿美元。毕马威称“2016年是对风险投资极具挑战性的一年”。

东南亚头条:融资大盘点

报告显示,美国在世界各地中占比最高,融资金额约为691亿美元,缩水100亿美元,只有8136起,创2012年以来最低。欧洲同样未幸免,风险投资同比减少15%。亚洲的情况则好得多,保持在390亿美元,占比最高的中国交易额同比增长310以美元。东南亚的近邻印度是亚洲唯一一个大幅度缩减的地区,风险投资人在2016年总共撒下33亿美元,相比去年的82亿美元降低60%。

东南亚创业企业融资总额同比增长60%

就东南亚本身而言,根据亚洲科技媒体Tech in Asia的数据库,2016年东南亚创企融资金额创历史新高,达到26亿美元,较2015年的16亿美元增长60%。

但是2016年融资案数量出现5年来的首次下滑,从2015年的380起降至365起。

时间点:第三季度最多

Tech in Asia的数据库显示,全年中第三季度顶起“半壁江山”;10到12月最低,只有2.25亿美元,相比去年同期的2.42亿美元下降7%。

东南亚头条:融资大盘点

晚期投资也涨了

除了A轮外,其他轮次都有增长。尤其是多亏Grab等企业,过去相对罕见的晚期投资也有爆发(Go-Jek的5.5亿美元因轮次不明未计入其中)。

电商一路领先

去年电商领域共发生56起投资案,数量低于金融科技的73起;总额达到4.21亿美元,依然超过其他领域。去年,电商领域一共有84起融资,总计7.35亿美元。

融资榜Top12

以下是2016年融资榜单的前十二名(按融资金额排序):

1. 企业:Grab

行业:出行

金额:7.5亿美元

估值:超过30亿美元

投资方:日本电信及软银集团等

2. 企业:Go-Jek

行业:O2O按需服务

金额:5.5亿美元

投资方:KKR、Warburg Pincus、Farallon Capitalhe Capital Group Private Markets等

3. 企业:Garena

行业:游戏+支付+电商

金额:1.7亿美元

轮次:D

估值:37.5亿美元

投资方:马来西亚政府旗下的战略投资基金

4. 企业:Tokopedia

行业:电商

金额:2.477亿美元

估值:37.5亿美元

5. 企业:MatahariMall

行业:电商

金额:1亿美元

投资方:日本三井集团

6. 企业:Elevenia

行业:电商

金额:5000万美元

7. 企业:iFlix

行业:视频娱乐

金额:4500万美元

投资方:天空广播公司

8. 企业:Paktor

行业:交友

金额:1000万美(7月)和3250万美元(10月)

投资方:K2 Global、Vertex Ventures、MNC Media、Majuven、Convergence Ventures和Yahoo Japan Capital等

9. 企业:Trax

行业:视觉技术

金额:4000万美元

轮次:C

10. 企业:Carousell

行业:电商

金额:3500万美元

轮次:B

投资方:乐天投资,此外红杉资本印度、金门投资和500 Startups等

11. 企业:Astroscale

行业:太空科技

金额:3500万美元

轮次:B

投资方:Jafco和日本创新网络公司

12. 企业:Ninja Van

行业:物流

金额:3500万美元

轮次:B

投资方:Abraaj Group、Monk’s Hill Ventures、B Capital、以及Yahoo Japan Capital等

中国企业做了什么

关于 中国企业对东南亚互联网领域的投资,亿邦动力网盘点了十大有影响力的投资案(按时间排序)。从公开金额上看,除了阿里巴巴和乐视体育斥资过亿美元,其他大部分处在百万量级。BAT中阿里巴巴和腾讯均有收购案,百度则相对低调。

1.1030am获得来自庞升东的Pre-A投资

时间:1月20日

金额:315万

详情:新加坡闪购网站1030am去年9月上线;天使轮融资(75万新币)来自中国万网前CEO张向东和4399前CTO曹政;主要出售轻奢包包和化妆品,网站正式运营不到6个月注册用户接近1万,GMV达10万新币/月。创始人冯松涛在国内长大,他把1030am称为“东南亚版聚美优品”,这一年里1030am在线下、跨境等领域均有尝试,在东南亚本土电商中特色明显。

2. 阿里巴巴收购Lazada控股权

时间:4月12日

金额:10亿美元

详情:从公开的资料来看,这是当时中国电商向海外投资的最大一笔。Lazada成立于2012年,覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南六国,采用自营+平台的模式,2015财年GMV达到13亿美元(3月的数据),号称“东南亚最大电商”,此前累计融资超过7亿美元。交易完成后的大半年里,双方在支付、物流、数据分析环节进行了大量整合,就未来双方如何把中国的中小卖家带到东南亚仍具有想象空间。

3. 乐视体育投资17

时间:5月

金额:1.5亿元

详情:台湾直播应用17 App去年9月上线后曾风头无两,由台湾知名艺人黄立成创立,“国民老公”王思聪投资,但随即因涉黄遭遇滑铁卢,5月凭借乐视体育的投资得以进入内地,但在映客、花椒等多家后起之秀的围追之下并无多大水花。最新消息是,11月初东南亚社交应用Paktor以增资扩股的方式将其收入囊中,黄立成退位,双方整合资源,如今17已进入印尼等东南亚地区。17的命运尚未结束,未来是向南走亦或向北走有待观察。

4. 美图成为Migme第一大股东

时间:7月6日

金额:150万美元

详情:数字媒体公司Migme2005年创立于新加坡,2014年赴澳洲证券交易所上市,主要产品包括自有的社交网络migme以及2014年以来收购的恋爱管理应用LoveByte、名人社交网络alivenotdead、二手交易平台Sold、社交新闻网站Hipwee和电商Shopdeca等。今年3月美图与其签署备忘录,筹集512万美元,7月追投150万美元,由此成为最大股东。美图今年刚刚在港股上市,招股说明书显示,截至2016年4月共拥有3.7亿海外用户,在东南亚的印尼和新加坡均设有海外办事处,但是海外收益占比不足1%。未来,美图如何携手Migme慢慢展开广阔的海外版图令人期待。

5. 科技寺领投科技媒体e27A轮融资

时间:7月25日

金额:300万新加坡元(约合220万美元)

详情:创业空间科技寺和风投中国线性资本均参与其中。e27于2006年在新加坡成立,分别于2013年和去年获得大约为60万美元的投资,去年曾陷入财务困境。e27目前有科技新闻网站e27.co以及Echelon创投大会两大品牌,未来将朝着创投生态系统的方向发展,涵盖新闻、招聘、创投数据库、线下活动、电商等,也将与中国投资人直接合作。

6.YJ Capital战略投资Offpeak

时间:9月5日

金额:不详

详情:YJ Capital为雅虎日本旗下投资机构,投资Offpeak是雅虎日本在东南亚市场的首次领投。Offpeak则是一个餐厅搜索平台,通过提供折扣鼓励用户尝试新餐厅或是在非高峰期预约。Offpeak能获得YJ Capital的投资,意味着A轮单一投资方以及本轮跟投方戈壁创投对当地市场具有独到的观察以及深度挖掘的能力。来自上海的戈壁创投深耕东南亚多年,光是今年的投资项目就包括马来西亚餐饮B2B平台Supplybunny、印尼OTATravelio、马来西亚化妆品导购平台Favful、越南移动支付OnOnPay等等,在出海的中国风投中显得颇为“多产”。

7. 阿里巴巴战略投资Ascend Money

时间:11月1日

金额:不详

详情:Ascend Money成立于2003年,隶属于泰国知名华裔企业正大集团,拥有True Money和Ascend Nano两大金融服务持牌平台,提供借记卡、电子钱包服务以及互联网信贷服务。12月宣布用户数量已达到2000万,覆盖泰国、印尼、菲律宾、越南、柬埔寨、缅甸,接下来将进入马来西亚和老挝。双方合作的最大看点在于阿里巴巴如何输出资源,以及Ascend Money怎样参照蚂蚁金服的业务模式拓宽服务场景,一个“泰国版支付宝”的冉冉升起让业界倍感兴奋。

8. 张向东等募集3000万美元

时间:11月3日

金额:3000万美元

详情:新家坡风投机构颉羿资本(Jubilee Capital Management)去年刚刚成立,,11月推出名叫Jubilee Tech Fund(JTF)的基金,首期3000万美元,主要面向种子轮以后和A轮的早期初创公司,目标帮助中国企业国际扩张,并帮助全球的初创公司进军中国市场,尤其是将建立起中国和以色列两国科技生态的联系。值得注意的是,管理合伙人颜锋杰(Gan Fong Jek)为本土新加坡人,而另一位管理合伙人龚遥滨则为国内跨境电商erp服务提供商博彦科技(深圳交易所挂牌上市)联合创始人,创始合伙人张向东为中国万网(2014年被阿里巴巴收购)创始人。

9. 庞升东向Tembusu Partners注入“七位数”

时间:11月24日

金额:“七位数”

详情:天使投资人庞升东向新加坡风投机构Tembusu Partners的基金Tembusu ICT Fund I投入“七位数”,还将提供战略性支持以及进入中国大陆市场的资源。Tembusu Partners关注中国、印度和东南亚的早期项目。庞升东曾创办51.com与2345网址导航,在互联网行业摸爬滚打十多年,是否能把中国过去的成长经验成功嫁接到新兴市场有待关注与考量。

10. 腾讯全资收购泰国Sanook

时间:12月20日

金额:不详

详情:腾讯在2010年以8170万港元的价格收购Sanook 49.92%的股份,如今100%控股,并将其更名为腾讯(泰国)。Sanook成立于上个世纪,目前旗下产品包括门户网站Sanook.com、音乐平台JOOX、电商Sabuy等。腾讯(泰国)未来将重点关注以Sanook Online和iPick为代表的新闻门户业务、以JOOX和腾讯游戏为代表的娱乐和多媒体业务以及以Top Space为主的广告服务,而且有意以泰国为跳板进入当地最大市场印尼,一幅准备多年的画卷正在慢慢展开。

【注】东南亚地区包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶等11个国家,面积约457万平方千米,有6亿人口。目前,东南亚的网络零售占比仅为1%,但该地区被认为在未来4-5年内将有望达到中国电商销售额的2倍。印度国土面积为298万平方公里,总人口12亿,据有关部门预测,印度电商市场有望在2020年之前突破1000亿美元大关。