华鼎股份披露29亿元收购通拓交易草案
作者:亿邦动力网 来源:亿邦动力网2017年08月25日 09:38:20

【亿邦动力网讯】8月25日消息,亿邦动力网获悉,昨天晚间,华鼎股份在完成重组相关审计和评估工作后披露了29亿收购深圳市通拓科技有限公司的交易草案。

其中,华鼎股份拟通过发行股份及支付现金方式,购买邹春元、廖新辉等20名通拓科技股东持有的通拓科技100%股权。经双方协商确认,本次交易价格为29亿元。

本次交易对价总额29亿元中,以股权支付对价的金额超过26.2元,,发行价格按照9.35元每股计算,发行股份数量为2807.78457万股,现金支付金额为2.72亿元。

据审计报告,2015年、2016年和2017年1-3月,通拓科技分别实现业务收入13.17亿元、21.97亿元、6.33亿元,扣除非经常性损益后的净利润为4804.18万元、1.31亿元、4355.06万元。其股东廖新辉、邹春元和深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)同时承诺,标的公司2017年、2018年、2019年实现的扣非净利润分别不低于人民币2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元。

交易完成后,公司控股股东三鼎控股集团有限公司的持股比例将由本次交易前的40.52%变为30.27%,仍为公司的控股股东。华鼎股份将在原有锦纶长丝业务的基础上,通过此次收购引入跨境电商作为第二主业,开启“双主业”业绩驱动的业务发展模式。

同时,华鼎股份拟募集配套资金12.57亿元用于垂直电商平台和跨境电商产业园建设项目、支付本次交易现金对价及交易相关费用。

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